如何筛选优秀的股票进行投资?财商学习之股票投资股票筛选条件汇总:
选股笔记记录了如何筛选A股、如何筛选港股、如何筛选美股?不同的股市筛选的重要参数是相同的,但是具体参数的指标值有所不同,分别做了详细的记录:
类别 | 股票市场 | 步骤 | 筛选条件 |
海选 | A股 | 1 | 连续5年的ROE大于15% |
2 | 连续5年的净利润现金含量大于80% | ||
3 | 连续5年的毛利率大于30% | ||
4 | 上市大于3年 | ||
港股 | 1 | 连续5年ROE大于15% | |
2 | 连续5年毛利率大于30% | ||
3 | 连续5年经营活动净现金流量除以净利润大于80% | ||
美股 | 1 | 连续5年ROE大于15% | |
2 | 连续5年毛利率大于40% | ||
3 | 连续5年经营活动净现金流量除以净利润大于80% | ||
4 | 资产负债率小于60% | ||
5 | 市值大于50亿 |
海选之后,保留符合条件的公司,然后进行精选:
类别 | 股票市场 | 步骤 | 筛选条件 |
精挑细选 | A股 | 1 | 连续5年的ROE中,平均值或最近1年的数值低于20%的,淘汰掉 |
2 | 连续5年的平均净利润现金含量低于100%的,淘汰掉 | ||
3 | 连续5年的毛利率中,平均值或最近1年的数值低于40%的,淘汰掉 | ||
4 | 连续5年的资产负债率中,平均值或最近1年的数值大于60%的,淘汰掉 | ||
5 | 连续5年的派息比率中,有1年或1年以上小于25%的,淘汰掉 | ||
港股 | 1 | 连续5年的ROE中,平均值或最近1年的数值低于20%的,淘汰掉 | |
2 | 连续5年的平均净利润现金含量低于100%的,淘汰掉 | ||
3 | 连续5年的毛利率中,平均值或最近1年的数值低于40%的,淘汰掉 | ||
4 | 连续5年的资产负债率中,平均值或最近1年的数值大于60%的,淘汰掉 | ||
5 | 连续5年的派息比率中,非互联网类公司有1年或1年以上小于30%的,淘汰掉 | ||
6 | 自上市以来,有过合股、供股、配股记录的,淘汰掉 | ||
美股 | 1 | 连续5年的ROE中,平均值或最近1年的数值低于20%的,淘汰掉 | |
2 | 连续5年的平均净利润现金含量低于100%的,淘汰掉 | ||
3 | 连续5年的派息比率中,非互联网类公司有1年或1年以上小于30%的,淘汰掉 | ||
4 | 中国和美国以外的公司,淘汰掉 |
经过海选和精选之后,符合条件的股票都是非常优秀的股票了,可以根据好价格来进行建仓了。
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财务自由操作系统课、财务分析技能课,企业经营方法课后感触很深:
实现财务自由有2条路径:购买“生钱资产”和创造“生钱资产”。
第一条路径:购买生钱资产,用一组有明确标准的财务指标去筛选公司,,经过筛选,99%以上的公司都被淘汰掉了, 在剩下的不到 1%的公司中,然后在看他们的财务报表、企业经营方法再淘汰一部分,剩下的几只或十几只股票就是以后买入的目标股票。常用的一组财务指标:
1、ROE: 净资产收益率=净利润/所有者权益*100% ROE>20%,ROE是净资产收益率,衡量的是一个企业自有资产赚钱的能力。巴菲特曾说过,:如果只能选择一个指标来衡量公司经营业绩的话,那就选ROE(净资产收益率)吧!
2、净利润现金比率 净利润现金比率=经营活动产生的现金流量净额 /净利润*100% 净利润现金比率>100%
3、资产负债率 资产负债率=总负债/总资产*100% 资产负债率<50%
4、毛利率 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入*100% 毛利率>40%
5、营业利润率 营业利润率=营业利润/营业收入*100% 营业利润率>20%
6、营业收入增长率 营业收入增长率=(本期营业收入-上期营业收入)/上期营业收入*100% 营业收入增长率>10%
7、固定资产比率 :固定资产比率=(固定资产+在建工程+工程物资)/总资产*100% 固定资产比率<40%
8、分红率 分红率=现金分红金额/净利润*100% 分红率>30%
第二条路径:创造生钱资产,就是创造公司,创造公司需要强大企业圆模型,包括 9 个关键要素。这 9 个关键要素是:领导者、企业文化、治理结构、商业模式、团队、沟通、现金流、系统、法规。其中,领导者是最核心的要素。其他 8 个关键要素都和领导者有着直接的关系。 这 9 大要素共同决定一家企业的成败。
感谢微淼给到这个学习的机会来提升自己财务方面的不足,感谢微淼的各位老师的耐心指导和鼓励,感谢我们5组的9位同学一路相伴,通过以上学习在今后的生活中更能理智的对待指数基金、股票、REITS的涨幅及运用,按照计划早日实现财务自由。