为什么Shopee和阿里巴巴在越南发生冲突？

随着东盟地区技术战场的转变，新冠疫情引发了电商产业的合作和投资。

对于胡志明市贩卖衬衫和钱包的商人Nguyen Ngoc来说，联系在线客户的典型方法是通过脸书。但是这些客户经常要求切换到在线市场Shopee进行付款。

Shopee以免费送货闻名

“从一开始，Shopee就面向低收费。人们将其与免费送货联系在一起。” Ngoc告诉记者。

免费送货和低佣金是Shopee在越南积极的营销工作的一部分，这些工作已使其成为该国最受欢迎的电子商务平台，并通过新冠疫情大流行而增长。总部位于新加坡的科技集团Sea拥有的Shopee在2020年第三季度每月在越南的访问量达到6200万，比去年同期增长了80％以上。

Shopee在越南的看涨扩张是东南亚1000亿美元数字经济新发展阶段的一部分。在后疫情时代，电子商务将成为新系列联盟的基石，而竞争对手正在竞相建立整个生态系统，以尽可能满足更多客户需求。

乘车服务等服务推动了该地区最知名的科技创业公司的增长，例如总部位于新加坡的Grab和印度尼西亚的Gojek。现在，SEA的迅速崛起（已成为东南亚市值最高的公司，市值约1000亿美元）正引发新的并购和并购，随着经济开始复苏，这些并购将在2021年及以后重塑格局。

在其博彩业务的现金流的支持下，在美国上市的SEA大力投资电子商务和数字金融服务。在2020年7月至9月的季度中，其涵盖越南和其他国家/地区的电子商务部门的收入同比增长2.7倍至6.18亿美元，而营业亏损从2.77亿美元扩大至3.38亿美元，主要是由于占领市场份额动作的结果。

这项努力似乎正在取得回报。根据iPrice Group的数据，Shopee在2020年第三季度是印尼，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国和越南访问量最大的网站。仅一年前，Lazada（自2016年以来由中国阿里巴巴集团控股）就成为了在菲律宾，新加坡和泰国排名第一，而印尼访问量最大的是日本软银集团支持的电子商务集团Tokopedia。

SEA的崛起正迫使其他公司做出回应。Lazada与Grab在越南携手，而Grab和Gojek在数字金融业务方面进行了新的投资。

YCP Solidiance印尼顾问Edwin Muljono表示，直到2015年，东南亚的数字经济“一直处于行业生命周期的增长阶段，许多新参与者涌现出来，并且竞争相对较低，需求迅速增长。”

现在，追溯到Grab于2018年收购了Uber的区域业务。“尽管持续两位数的增长，但市场已经开始成熟，并且整合似乎已经开始。”穆尔乔诺说。

本月获悉，Gojek正在与Tokopedia进行合并谈判。Tokopedia是一个潜在的联盟，它将在东南亚最大的经济体印度尼西亚建立一个庞大的科技集团。Gojek还一直在与Grab讨论合并的可能。

东南亚是独角兽的狩猎场。谷歌，淡马锡控股和贝恩公司的一项研究显示，Grab和Gojek已成为最大的公司，最后的估值分别为140亿美元和100亿美元，但该地区拥有12家估值在10亿美元以上的初创公司。在Tokopedia和Bukalapak，印度尼西亚拥有两家电子商务独角兽，这些独角兽使数百万当地商人能够通过其平台在线销售。

新冠疫情大流行正在改变这种状况。出行限制和在家工作的趋势严重影响了打车服务，Grab和Gojek在2020年中期分别削减了5％和9％的员工。但是，对电子商务和食品配送的需求猛增，在后疫情时代很可能会持续下去。

在新冠疫情大流行初期，投资者的情绪下降。根据新加坡的Cento Ventures收集的数据，到2020年上半年，投资于东南亚初创企业的资金总额同比下降了13％。限制旅行使融资会议和尽职调查变得困难。

但预计增长趋势将保持不变。贝恩公司（Bain＆Company）合伙人Aadarsh Baijal表示：“东南亚数字经济的长期前景比以往任何时候都更加强劲。”他说，诸如“对技术的更大信任和市场力量大大增加了在线供应量等因素将永久促进数字经济。

越南是新战场的典范。根据谷歌的报告，其包括电子商务，食品配送和叫车服务在内的数字经济在2020年增长至140亿美元，同比增长16％，并将在2025年扩大至520亿美元。

Shopee现在的表现远远超过其竞争对手。接下来是The Gioi Di Dong，也称为Mobile World，在同一时期每月访问量为2900万。根据iPrice数据，本地电子商务运营商Tiki紧随其后，为2200万，而Lazada为2000万。

越南Shopee的董事总经理Tuan Anh告诉《日经亚洲》，Shopee已通过“加强电子支付的集成，将用户吸引到我们的生态系统中。”

为了对抗Shopee，总部位于新加坡的Lazada于11月与Grab在越南合作，这是一个广泛的合作伙伴关系，为Grab提供了一种加强对电子商务的关注的方式。

Grab总裁Ming Maa在11月下旬的启动仪式上说：“我们真的希望能够将Grab的所有产品带入我们的电子商务合作伙伴。”

Lazada利用Grab的客户和司机，将购物者指向Grab的食品配送，并将使用Grab的包裹配送服务运送产品。Grab还将其应用程序用户推荐给Lazada。Lazada的母公司阿里巴巴和Grab都得到了日本软银集团的支持。

同时，Tiki承诺凭借其在全国范围内的履行中心系统所拥有的点对点供应链，可以在两个小时内交货。它还在2020年与当地一家银行合作推出了自己的信用卡，表明它希望超越电子商务业务。

Lazada和Grab在越南建立的合作伙伴关系可能会在其他东南亚市场复制。“我看到我们可以共同努力的更多东西，” Grab的Maa说。他的独角兽公司已经在泰国采取了合伙经营的方式，在11月11日“双十一”销售前后开展营销活动。

Lazada于11月与谷歌一起为在线卖家开设了数字培训课程，以便他们提高销售量，这也将有助于Lazada自身的表现。它推出了所谓的“卖到中国”计划，该计划通过利用母公司阿里巴巴的全球平台为东南亚商人提供跨境电子商务机会。

Grab和Gojek也一直在寻求金融服务的增长。2020年，Grab收购了财富管理初创公司Bento，并投资了印尼国有支付公司LinkAja。

与SEA一样，Grab通过与新加坡电信的财团在新加坡获得了数字银行牌照。至于Gojek，它已收购了当地银行Jago银行22％的股份，希望能在Gojek超级应用程序上提供数字银行服务。

其他国际参与者也在回应。美国的亚马逊正在增加在新加坡的业务。在食品配送方面，德国的Delivery Hero通过其Foodpanda品牌在东南亚积极扩张。日本信息沟通应用程序Line拥有Line Man，它是泰国最受欢迎的送餐服务之一。

展望未来，在宽松的货币政策和财政刺激措施以及冠状病毒疫苗销售的支持下，全球经济正在开始反弹。一些未上市的初创公司已经开始获得更多资金，去年11月，Gojek从印度尼西亚国有移动运营商Telkomsel那里获得了1.5亿美元的投资。

像SEA这样的上市公司已经在利用股市反弹。12月，SEA通过新股发行筹集了近30亿美元，用于“包括潜在的战略投资和收购”的目的。尽管包括SEA在内的大多数初创企业仍在亏损，但新资金应使其能够进一步扩张，从而加剧竞争。

YCP Solidiance的Muljono指出，该地区的主要数字企业（如Grab）正在迅速扩展其服务，以使其成为生活方式应用程序，中美科技巨头和本地企业集团等大投资者更愿意投资现有的大企业。

他说：“这将意味着东南亚的主要参与者将与现有的主要参与者竞争，同时通过各种收购进行合并。最终，这将导致在几个参与者的带领下，并在全球投资的支持下，东南亚市场得到巩固。”

越南记录到2021年第1周建立了2100家新企业

根据越南计划与投资部（MPI）的数据，在2020年企业法生效后的2021年第1周，估计有2100家企业成立，比去年同期增长46％。

与2015年《越南企业法》生效时相比，增长了55％。

越南计划与投资部在1月8日举行的一次会议上发布了该数字，以审查该部在2016年至2020年期间的绩效，并确定了新的一年的任务。

副部长陈国富说，在过去的五5年中，该部一直坚持其改革立场，将人和企业置于其政策的中心，着重于消除困难和鼓励创新，以最大限度地提高国家发展的机会。

在越南国内外不确定性频繁的情况下，该部向越南总理和政府提供了及时的建议，以管理国内经济。

副部长说，越南计划与投资部强调了2021年的13项关键任务，首先是执行越南党中央，国民议会和政府决议中规定的措施。

在这次会议上，越南计划与投资部官员还介绍了2020年的投资法，2020年法对企业和法律上的公私伙伴关系实施了一些重要事项。

美国尚未决定对越南进口商品征税

一位越南部长说，就最近有关操纵货币的指控，美国未决定对越南商品征收关税。

越南商务部上周五发表的声明说，美国贸易代表办公室（USTR）仍在调查和评估有关越南货币政策的所有意见，尚未就是否征收关税做出最终决定。

越南贸易部长陈端安在电话中与美国贸易代表莱特希泽通话后发表了这一声明。

莱特希泽说，他的办公室计划对越南出口产品征收关税的报道不实。

美国对越南货币政策的调查可能会对两国之间的双边关系产生负面影响，影响成千上万的企业以及数百万的越南和美国工人。

越南是一个经济潜力有限的发展中国家，因此，越南的货币政策只能起到控制通胀和确保宏观稳定的作用，而不能创造不公平的贸易优势。

越南的外汇买卖旨在增加其外汇储备，目前外汇储备低于该地区其他国家，而且并非故意低估本国货币，他补充说，该行动还旨在改善该国的金融安全和信用等级。

关于美国对越南木材的调查，越南正在严格控制这种木材的进口和使用。美国愿意与美国当局积极合作进行调查。

越南部长要求美国贸易代表办公室以公正和透明的方式进行调查，并仔细考虑其决定的影响。

上个月，美国财政部将瑞士和越南列为货币操纵国，后者强烈反驳了这一说法。

大多数美国协会和公司在上个月举行的听证会上表示担心，如果美国对越南商品征收关税，将损害美国消费者和企业。